海运市场火不火，造船业是个风向标。

近日，中国船舶工业行业协会发布了2023年二季度中国造船产能利用监测指数（CCI），达到798点。这是该指数10年来首次接近800点，同比增长14%，环比增长3.4%。


(资料图片)

受运输需求的影响，新造船市场中油轮板块和干散货船板块表现不错。根据航运研究机构克拉克森的数据，2023年上半年油船订单同比增长312%，占新接订单比重约3成。中信建投的一份报告也显示，2023年上半年我国新接订单38.9%是散货船，30.4%是油船，集装箱船占比为16.7%，5.6%是气体船。

新造船订单不少由中国船厂承接。中国船舶工业行业协会的数据显示，二季度中国船舶新接订单量环比增长48.2%，手持订单量环比增长8.2%。另外，根据中国船舶工业协会数据，2023年1-6月份，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正总吨计分别占47.3%、67.2%和46.8%，均位居世界第一。

比如在油轮板块，Kurow Shipping在舟山长宏订造了4+4艘阿芙拉型油轮，计划于2025年第四季度和2026年上半年交付。在干散货板块，Agricore Ship Management在中国船舶集团旗下中船澄西船厂下单2艘8.4万载重吨卡姆萨型船，单价为3550万美元，计划于2026年6月和12月交付。汽车船板块的情况也不错，挪威的一家航运公司Hoegh Autoliners在招商局重工下单4艘9100CEU汽车船，将于2026年交付。

克拉克松新船价格指数显示，二季度继续上涨6个点。同时，克拉克森7月中旬发布的《新造船市场总结与展望》显示，2023年以来，船厂快速售出2025年剩余交船船位，新造船价格继续攀升。截至6月底，新造船价格指数为171，较2023年初上涨5%，较2021年初上涨34%，达2009年1月以来最高水平。

具体船型来看，上半年集装箱船订单需求较去年高位下降，其新造船价格指数较年初小幅上涨3%；油轮订单激增，油轮新造船价格指数涨幅达6%；散货船新造船价格指数重新回升5%。

无论是新船订单数量变化还是新船价格指数的调整，都直接受到航运市场景气度的影响。以汽车运输船为例，克拉克森的数据显示，截至2023年7月初，7000标准车位LNG燃料动力汽车运输船新造价格已经达到9700万美元。这与全球市场上汽车海运贸易持续修复紧密相关，克拉克森预测2023年汽车海运贸易量将同比增长7.6%达2165万车，重新超过2019年2110万车的总量，其中中国汽车出口贸易的增长贡献了约37%的修复增量。

而新能源汽车出口量增长是中国汽车出口贸易增长的核心原因。据全球著名独立分析机构Canalys则预计，2023年中国汽车出口总量有望达440万辆，其中新能源汽车占比有望超30%。Canalys认为，2023年将成为全球范围内轻型新能源汽车高速增长元年。

正是过去一段时间新能源汽车出口的火速增长以及对这一市场的预期，汽车运输船的运力缺口显现。

克拉克森研究报告显示，目前汽车运输船队规模总量为401万标准车位，较2019年水平略有下降，当前全球汽车运输船手持订单为147艘，合计约112万标准车位。若以车位数量计，手持订单占船队比为28%。但由于目前各船厂订单量充足，加之工人短缺、供应链困难等原因，汽车运输船交期已排至2027年。

对于汽车运输船市场“一船难求”的情况，广船国际有限公司副总经理周旭辉在接受《中国证券报》采访时分析称，中国汽车企业产品出海势头不减，汽车运输船订单价格平均涨幅高于集装箱船、油轮以及散货船，运力紧缺、价格攀升，让不少航运公司看到了商机。

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